报价单的创建:

报价单是在销售机会下创建,首先创建销售机会,在销售机会详情页右上角更多中点击生成报价单


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将报价单中信息填写完成,点击保存生成报价单


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注:一个销售机会下边可以创建一个或者多个报价单

报价单的复制:

同销售机会下的报价单可以进行复制


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注:(1)复制报价单不会复制相关状态、审批信息(2)复制时如果客户不可用,产品状态变化、或者产品价格表价格发生变化时,会提示用户相关内容

报价单的同步:

用户可以通过同步将报价单明细的信息同步至销售机会明细


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同步后报价单会记录报价单的超近同步时间,同时报价以及商机下均会发送动态


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报价单转订单:

当报价单在客户认可后可直接转变为订单,点击新建订单


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报价单转订单时会将默认的订单、报价单相关信息带至订单


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选择价格表类型并相应选择产品,点击保存


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生成的报价单列表、报价单明细列表,报价单列表:


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报价单明细列表:


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报价单后台设置:

报价单支持多业务类型、自定义字段、布局、字段级权限


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自定义字段、布局、字段级权限及生成订单的设置


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对于自定义字段,可以在后台进行映射配置


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